• Analise dados financeiros e forneça insights aos clientes.

• Desenvolva estratégias financeiras personalizadas para alcançar os objetivos dos clientes.

• Monitore o desempenho financeiro e recomende ajustes.

• Eduque os clientes sobre seguros de vida, opções de investimento e produtos financeiros.

• Mantenha relacionamentos fortes com os clientes por meio de comunicação regular.

• Mantenha-se atualizado sobre tendências e regulamentos do setor.

Qualificações Educacionais:

• Graduação em qualquer curso

Nível de Experiência:

• Iniciante; nenhuma experiência anterior é necessária.

Habilidades e Competências:

• Fortes habilidades em vendas consultivas e uma abordagem voltada para as pessoas nas relações com clientes.

Responsabilidades e Deveres:

• Fornecer aconselhamento financeiro, construir relacionamentos com clientes e desenvolver planos financeiros personalizados.

Condições de Trabalho:

• Trabalho remoto ou em ambiente de escritório, com potencial para viagens para atender clientes.

Qualidades e Características:

• Excelentes habilidades de comunicação, mentalidade analítica e atitude proativa.