PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-35K[Mensual]

RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

Mostrar texto original

Como Consultor Financeiro, você orientará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, oferecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções. Sua principal responsabilidade é compreender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiros.
Gestão de Relacionamento com Clientes:
Construir e manter relacionamentos sólidos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análises abrangentes das necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
Fornecer suporte contínuo e atualizações à medida que as situações financeiras dos clientes mudam.
Planejamento Financeiro e Consultoria:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, abrangendo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer orientação sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
Esforçar-se para atender ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento contínuo para se manter informado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.