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角色：執行助理（具有英國稅務經驗）

工作安排：居家工作

地點：菲律賓 - 安赫萊斯 / 馬巴拉卡特（旁帕央）

工作時間：中班

作為執行助理：你將為我們的財務顧問和高層管理人員提供關鍵的支持功能，結合高水平的行政支持與專業的財務服務知識。你的日常工作將涉及管理日程、協調客戶會議、保持準確的記錄，以及通過文檔準備和合規監控來支持稅務流程。理想的候選人應具備卓越的組織能力、清晰的溝通能力，並在英國稅務和財務顧問支持方面有經驗，熟悉Xplan將是重要的優勢。

主要職責

• 作為顧問的主要行政聯絡點，包括管理日曆、會議和電子郵件通信。
• 與顧問和計劃團隊合作，準備和最終確定摘要和客戶報告。
• 準確維護和更新客戶數據，確保遵守公司程序和金融服務法規。
• 協調內部工作流程，管理截止日期，並在計劃者、顧問和外部合作夥伴之間進行聯絡，以確保及時提供服務。
• 協助客戶入職、文件整理，並確保滿足KYC/AML等監管要求。
• 監控建議實施的進展，並跟蹤客戶交付物的完成情況。
• 準備會議議程，記錄會議紀要，並確保跟進客戶會議後分配的任務。
• 根據需要提供協助，包括研究、策略備忘錄和技術文件草擬。
• 維護機密記錄，管理客戶文件的版本控制，並支持內部審計。

資格和要求：

• 具備英國稅務經驗者佳，熟悉Xplan者更佳。
• 擁有HubSpot經驗者加分。
• 至少2年在金融服務領域擔任行政、支持或計劃角色的經驗。
• 具備良好的書面和口頭溝通能力。
• 出色的細節注意力和分析能力。
• 具備良好的組織能力，能夠在團隊環境中或獨立工作。
• 具備強大的人際交往能力，能夠發展和維護客戶關係。
• 專業且友好的舉止，願意主動行事。
• 能在壓力下良好工作並按時完成任務。
• 具備強大的Microsoft Office技能，包括Excel、Word和Outlook，以及使用Microsoft AI工具的經驗。

不可妥協的技能及要求：

• 在國際財務顧問公司工作的經驗備受重視。