ファイナンシャルアドバイザー
Sun Life of Canada Philippines (Wren Unit)
Remote Details
Open Country：Philippines
Language Requirements：English | Filipino
Job Description
Benefits
Insurance Health & Wellness
Health Insurance, Life Insurance
Perks Benefits
401k Matching/Retirement Savings
Professional Development
Career Development
- クライアントが財務目標を理解し、個別のファイナンシャルプランを策定するサポートを行います。
- 投資戦略、退職プランニング、リスク管理に関するアドバイスを提供します。
- クライアントの財務状況をモニタリングし、必要に応じてファイナンシャルプランを調整します。
- クライアントに金融商品やサービスについて説明し、情報に基づいた意思決定を支援します。
- 定期的なコミュニケーションとフォローアップを通じて、クライアントとの強固な関係を構築・維持します。
応募要件
- 学歴: ファイナンス、経済学、または関連分野のディプロマ
- 経験レベル: 0～2年（エントリーレベル）
- スキル・能力: 高い分析力および問題解決能力
- 求める人物像: 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
ANUPOL DIANA
UNIT MANAGERSun Life of Canada Philippines (Wren Unit)
Active within three days
Posted on 14 October 2025
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