• Ayudar a los clientes a comprender sus objetivos financieros y desarrollar planes financieros personalizados.
• Proporcionar estrategias de inversión, planificación de la jubilación y asesoramiento en gestión de riesgos.
• Supervisar el estado financiero de los clientes y ajustar sus planes financieros según sea necesario.
• Educar a los clientes sobre productos y servicios financieros para ayudarles a tomar decisiones informadas.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes a través de comunicaciones regulares y seguimientos.

Requisitos

• Calificaciones académicas: Diploma en Finanzas, Economía o un campo relacionado.
• Nivel de experiencia: 0–2 años (posición de nivel inicial).
• Habilidades y competencias: Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Cualidades y rasgos: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.