• Membantu klien memahami tujuan keuangan mereka dan mengembangkan rencana keuangan yang dipersonalisasi.
• Memberikan strategi investasi, perencanaan pensiun, dan saran manajemen risiko.
• Memantau status keuangan klien dan menyesuaikan rencana keuangan mereka sesuai kebutuhan.
• Mendidik klien tentang produk dan layanan keuangan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat.
• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan klien melalui komunikasi dan tindak lanjut secara rutin.

Persyaratan

• Kualifikasi Pendidikan: Diploma di bidang Keuangan, Ekonomi, atau bidang terkait.
• Tingkat Pengalaman: 0–2 tahun (posisi tingkat pemula).
• Keterampilan dan Kompetensi: Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat.
• Sifat dan Karakteristik: Kemampuan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik.