• Auxiliar os clientes a compreender seus objetivos financeiros e a desenvolver planos financeiros personalizados.
• Fornecer estratégias de investimento, planejamento de aposentadoria e aconselhamento em gestão de riscos.
• Monitorar a situação financeira dos clientes e ajustar seus planos financeiros conforme necessário.
• Educar os clientes sobre produtos e serviços financeiros para ajudá-los a tomar decisões informadas.
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes por meio de comunicação regular e acompanhamentos.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Diploma em Finanças, Economia ou área relacionada.
• Nível de Experiência: 0–2 anos (posição de nível inicial).
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas.
• Qualidades e Atributos: Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais.