PruLife UK Team Christine Financial Consultant

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[Monthly]

RemoteNo Exp RequiredBachelorPart-time

Open Country：Philippines

Language Requirements：English | Filipino

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

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作为一名财务顾问，您将通过提供关于财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
客户关系管理：
建立并维护与个人和企业客户的关系。
进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
随着客户财务状况的发展，为客户提供持续支持和更新。
财务规划与咨询：
为客户制定个性化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
提供风险管理和财富增长策略的建议。
教育客户有关市场趋势、产品提供和财务最佳实践的知识。
销售与业务发展：
通过建立网络、推荐和潜在客户开发，主动识别新客户。
展示并推广与客户需求相匹配的金融产品。
达成或超越销售目标，为团队的整体表现做出贡献。
培训与发展：
参加培训项目，保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
获得必要的认证和执照，以便作为财务顾问执业。