PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

金融アドバイザー（在宅勤務）

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱35-70K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

原文を表示

説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的な助言を通じ、クライアントが健全な金融判断を下せるようサポートいたします。各クライアントの独自の金融目標を理解し、経済的な安全と成功の実現に向けた戦略を策定することが役割です。
クライアントリレーションシップマネジメント：
個人および法人のクライアントとの関係を構築・維持いたします。
クライアントの目標やリスク許容度を把握するために、金融ニーズの分析を実施いたします。
クライアントの金融状況の変化に応じた継続的なサポートと情報提供を行います。
金融計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、クライアントに合わせたカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略について助言を行います。
市場動向、製品の提供内容、金融業界のベストプラクティスに関する情報教育を実施いたします。
営業および事業開発：
ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて新規クライアントを積極的に開拓いたします。
クライアントのニーズに沿った金融商品を提案・推進いたします。
売上目標の達成もしくは上回る成果を上げ、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与いたします。
研修および自己啓発：
金融商品、市場環境、業界規制に関する最新の情報を習得するための研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての業務を遂行するために必要な資格および免許を取得いたします。