PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

金融コンサルタント - 在宅勤務

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-30K[月給]

リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャル・アドバイザーとして、金融計画、投資、保険、その他のソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、顧客が健全な財務判断を下すための支援をいたします。主な責任は、各顧客個々の財務目標を十分に理解し、財務の安定と成功の実現に向けた戦略をカスタマイズすることにございます。
顧客関係管理:
個人および法人の顧客との強固な関係を構築し、維持いたします。
顧客の目標やリスク許容度を把握するため、包括的な財務ニーズ分析を実施いたします。
顧客の財務状況が変化する際には、継続的なサポートや最新情報を提供いたします。
ファイナンシャル・プランニングおよびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職金計画を含む、顧客に合わせたカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理や資産形成の戦略について指導を行います。
市場動向、製品ラインナップ、最適な財務慣行について顧客にご説明いたします。
営業および事業開発:
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新たな顧客を積極的に獲得いたします。
顧客のニーズに合致した金融商品の提案・促進を行います。
販売目標の達成または上回ることに努め、チーム全体の業績向上に寄与いたします。
研修および能力開発:
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を常に把握するため、継続的な研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャル・アドバイザーとして活動するために必要な認証およびライセンスを取得いたします。