财务顾问为客户提供专业的财务管理指导，包括投资、储蓄、保险和退休规划。目标是通过提供量身定制的建议和符合客户需求及生活阶段的金融产品，帮助客户实现财务安全和长期财务目标。

• 通过深入咨询评估客户的财务状况、目标和风险承受能力。
• 制定个性化的财务计划，包括预算、储蓄、投资、退休、教育和保险。
• 推荐合适的金融产品，如人寿保险、投资计划、健康保险和退休基金。
• 协助客户办理保单申请、文档和索赔。
• 定期跟进，基于客户目标或市场状况的变化，审查和更新财务计划。
• 对客户进行财务知识、投资选择和保险利益的教育。
• 实现销售目标并为团队目标做出贡献。
• 参加培训课程，及时了解最新的金融工具、市场趋势和监管变化。
• 与客户建立并维护牢固的长期关系。
• 遵守最高的诚信、专业和客户保密标准。

• 本科学位：任何四年制课程（已毕业或至少四年级，毕业于今年）。
• 优秀的沟通、人际交往和分析能力。
• 强大的销售和客户服务能力。
• 自我驱动，具有以结果为导向的工作方式。
• 能够独立工作，也能作为团队的一部分合作。
• 高度的诚信和对客户成功的承诺。