金融顾问 - 远程工作

Pru Life UK - ORSLIA

急招
₱40-65K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科全职
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远程工作详情

工作开放国家菲律宾

语言要求英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续,尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

作为财务顾问,您将通过提供财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议,指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标,并量身定制策略,帮助他们实现财务安全与成功。


  • 客户关系管理:
  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析,以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的发展,提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与咨询:
  • 为客户制定个性化的财务计划,包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供有关风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户有关市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
  • 销售与业务发展:
  • 通过网络、推荐和潜在客户生成,积极识别新客户。
  • 展示并推广符合客户需求的金融产品。
  • 达到或超过销售目标,为团队的整体业绩做出贡献。
  • 培训与发展:
  • 参加培训项目,保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照,以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 具有任何学士学位的合格候选人将被考虑
  • 具备良好的人际交往和沟通能力,包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力,以评估客户需求并提供合适的建议。
  • 自我驱动,目标导向,能够独立工作或作为团队的一部分。
  • 销售经验为加分项,但非必需——将提供培训。
  • 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者。


积极倾听沟通技巧人际交往技巧分析思维时间管理销售/谈判技巧解决问题适应能力职业道德
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

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发布于 02 January 2025

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