Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan nasihat ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan perusahaan.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan nasihat tentang manajemen risiko dan strategi pembentukan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, referensi, dan generasi prospek.
• Menyajikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap terkini tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Memperoleh sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk praktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar sarjana
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat
• Pola pikir yang berorientasi pada penjualan dengan kemampuan untuk membangun hubungan klien yang langgeng