Pru Life UK - ORSLIA Financial Consultant

在宅勤務ファイナンシャルコンサルタント

Pru Life UK - ORSLIA

急募

₱50-75K[月給]

リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、クライアントが堅実な金融上の意思決定を行えるようサポートいたします。各クライアントの固有の財務目標を把握し、金融の安全と成功を実現するための戦略を策定することが役割となります。
顧客関係管理:
個人及び法人のクライアントとの関係を構築し、維持いたします。
クライアントの目標とリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
クライアントの財務状況の変化に伴い、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
金融計画及びアドバイザリー:
預金、投資、保険及び退職プランを含む、クライアント専用のカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
リスク管理及び資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品の提供内容及び金融における最善の実践方法についてクライアントにご指導いたします。
営業及び事業開発:
ネットワーキング、紹介、及びリード生成を通じて、新規クライアントを積極的に発掘いたします。
クライアントのニーズに沿った金融製品を提案及び促進いたします。
売上目標を達成または上回り、チーム全体の業績に貢献いたします。
研修及び自己啓発:
金融製品、市場環境及び業界規制に関する最新情報を把握するための研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証及び免許を取得いたします。