我们正在寻找一位积极主动、以客户为中心的金融顾问加入我们不断壮大的团队。这个角色非常适合热衷于帮助个人和家庭实现财务透明和长期安全的人。

作为金融顾问，您将提供个性化的财务指导，建立持久的客户关系，并帮助客户做出明智的财务决策。

• 通过积极倾听和量身定制的财务建议与客户建立信任关系

• 评估客户需求，制定定制的财务计划，包括预算、储蓄、投资、保险和退休策略

• 以清晰和透明的方式向客户介绍金融产品和服务

• 监控财务计划，根据生活变化、市场趋势或客户目标调整策略

• 维护准确记录，确保遵守监管标准

• 与内部团队合作，提供无缝的客户体验

• 及时了解金融趋势、工具和最佳实践

别担心，所有这些都将在我们的培训中学习和教授。

• 教育资格： 财务、商业或相关领域的学士学位。
• 经验水平： 应届毕业生或进入财务顾问领域的学生。
• 技能和能力： 强大的沟通和人际交往能力，适合与客户进行互动。
• 工作环境： 可以远程工作，并且可以在任何地方进行会议。
• 品质和特征： 积极主动、注重细节、值得信赖，对帮助客户实现财务安全充满热情。