抵押贷款和保险的具体职责

• 协调客户贷款前缀、保单周年纪念日、生日、客户通知、利率来源和客户关系管理(CRM)更新。
• 支持抵押贷款和保险申请，从提交到结算的全过程。
• 协助顾问处理合规文件及向银行和/或保险公司的交接。
• 维护客户关系管理任务，并及时以专业的方式回复电子邮件——有使用Trail CRM（或类似系统）的经验者优先。
• 保持与贷款人和保险公司联系及政策变更的信息更新。
• 提供一般行政支持，包括接听电话和协助顾问的日常工作。

您所需的条件：

经验与技术技能：

·       在金融服务行业的工作经验。

·       我们使用的技术 – Microsoft Office 套件（特别是 Excel、Outlook、Word）、DocuSign、Adobe 和 Trail CRM。

·       较强的数字素养；能够自信地导航共享文件夹、云端文档和工作流程系统。

·       之前在客户服务或支持角色中的工作经验。

软技能与属性：

·       优秀的电话沟通技巧 – 友好、清晰且专业。

·       注重细节，保持数据的准确性。

·       具备自我驱动的心态，能够独立工作并管理自己的工作量。

·       出色的书面及口头沟通能力。

·       可靠且反应迅速，积极主动并负责任。

·       团队合作精神 – 愿意在快速变化的团队中贡献和适应。

·       尊重保密性，具备高水平的诚信。

·       专业友好的团队环境。

·       直接接触经验丰富的金融顾问。

·       根据经验的每小时薪资为$... – $...。

·       此角色有真正的机会发展为全职职位。

法律与合规说明：

此职位要求遵守诸如2019年金融服务立法修正法案、2020年隐私法关于客户数据的规定、2013年金融市场行为法下的记录保存义务等法律法规。将提供培训以确保与这些义务的一致性。

申请方式

请将您的简历和一封简短的求职信发送至****，简要介绍您自己及您的经验。                                                

我们正在滚动审查申请，所以请不要等太久就申请！